新能源历史大底来了？超六成基民投票“没来”

  5月6日，#新能源再跌，历史大底来了？#话题登上蚂蚁理财热议线。统计结果为，该线万人参与。探长读财注意到，在【新能源再跌，历史大底来了？】的投票中，其中63%的投票结果为“没来”，只有37%的投票结果为“来了”。

  一是，5月5日，上海钢联发布数据显示，电池级碳酸锂价格持续上涨1000元/吨，均价报19.5万元/吨，工业级碳酸锂上涨2000元/吨，均价报16.7万元/吨。而在前一天（5月4日），电池级碳酸锂当日每吨上涨1万元；工业级碳酸锂每吨上涨6000元。

  二是， 5月2日、5月5日 ， 特斯拉 接连宣布旗下Model 3、Model Y、Model S、Model X全线万元。 光大证券分析，可能主要是为反向促进消费者下订单，不排除后续为了冲量而再次降价的可能。此次涨价为特斯拉中国今年来第一次涨价，在某些特定的程度上能缓解供应链的降价压力。

  遗憾的是，无论是从近3月还是今年来业绩看，重仓新能源股票越多的基金，亏损的就越厉害。对基金经理而言，重仓新能源股票就从另一方面代表着要做好被基民骂的准备。

  4月20日，中信保诚基金孙浩中在其蚂蚁理财账号发布了《冰火两重天，聚光灯外的新能源凉了吗？》的小作文。

  聚光灯外的新能源，或许也在等待市场回归理性。满屏都是ai（唉）声，资金大量涌向人工智能相关行业板块，对以新能源为首的过往明星赛道造成了极大的挤出效应。冰火两重天，一半是海水一半是火焰。对于新能源等相关行业优秀的业绩，长期不断拓展的产业空间，引领国际的技术优势，高端制造的国际名片，外贸出口的重磅行业，市场已基本上不看不听了。

  在长期漫长的等待而不得而知，在面对持续的下跌而恐慌卖出，在置身红尘面对色彩斑斓的诱惑而无法，在屋外张灯结彩屋内仍身处黑暗看不到黎明的光芒而不知所措。 我只知道，又到了别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪的时间了。

  探长读财注意到，截止至发稿前，共有69人为孙浩中小作文点赞，在小作文下方还有85个评论。尴尬的是，有数个评论回复“出生”。百度搜索“出生”啥意思，结果显示：出生是个谐音梗,在网络用语中意思等同于畜生。

  而截至今年一季度末，信诚新兴起的产业混合A/C前十持仓股票分别为宁德时代（动力电池）、爱旭股份（太阳能电池）、晶盛机电（光伏装备）、阳光电源（光伏逆变器）、南网能源（南方电网）、晶澳科技（光伏辅材和设备）、石英股份（光源/光伏石英材料）、天合光能（光伏组件/光伏系统）、亿纬锂能（消费/动力/储能电池）、晶科能源（光伏硅片/电池/组件。

  而中信保诚至兴混合A/C最新前十持仓股票分别为：石英股份、阳光能源、固德威（光伏逆变器）、科华数据（电源电池/光伏产品）、晶科能源、德业股份（光伏逆变器/除湿机等）、晶澳科技、长电科技（集成电路制造）、通富微电（集成电路封装）。

  与孙浩中时不时发小作文不同，广发基金的刘格菘似乎已完全“躺平”。探长读财注意到，刘格菘已经好久不写小作文了。蚂蚁基金显示，刘格菘最近一次发表小作文的时间还是2022年7月。面对新能源的跌跌不休的行情，刘格菘表现得似乎有点过于平静。

  天天基金多个方面数据显示，刘格菘现任经理的9只基金近3月亏损在21.24%-23.76%之间，今年来亏损区间在15.49%-19.54%之间。

  截至今年一季度末，广发行业严选三年持有期混合A/C的前十持仓股票分别为：晶澳科技、圣邦股份（模拟集成电路）、隆基绿能（单晶硅片/光伏组件）、亿纬锂能、福斯特（光伏封装材料/太阳能背板）、天合光能、塞力斯（新能源汽车）、长城汽车、荣盛石化（聚酯纤维及PTA制造）。

  注：PTA是精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维（涤纶）、聚酯瓶片和聚酯薄膜。

  与中信保诚基金孙浩中、广发基金刘格菘相比，银华基金李晓星虽然也看好新能源，但其管理的银华心怡灵活配置混合A/C、银华心佳两年持有期混合A/C、银华心兴三年持有混合A/C的前十持仓股票均持有快手-W、美团-W、腾讯控股三大互联网科技股票。

  而银华心享一年持有期混合只有比亚迪股份只新能源重仓股，以及5家白酒+2家互联网科技+安井食品（速冻食品）+爱美客（医美龙头），银华心诚灵活配置混合A/C前十持仓股票中有比亚迪股份和晶澳科技2家新能源股票，以及4家白酒+3家互联网科技+安井食品。注：顺鑫农业主打产品为牛栏山二锅头，同属白酒行业。

  因为李晓星没有ALL IN系能源，这让其管理的基亏的比较少。天太基金多个方面数据显示，李晓星现任经理的15只基金中，近3月亏损在4.97%-13.38%之间，今年来亏损在0.13%-7.42%之间。

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